Wenn das französische Europäische Nachlasszeugnis auf Ihrem Schreibtisch liegt, laden Sie zuerst die Mitteilung, die Vereinbarung, den Beschluss oder die Korrespondenz in Caira hoch. Fragen Sie nach französischem Recht, verfassen Sie Schreiben oder Formulare, und laden Sie Dateien zur Prüfung hoch.
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• Sammeln Sie zuerst Testament, Sterbeurkunde, Vermögensliste, Schulden, Familienbaum und Korrespondenz des Testamentsvollstreckers.

• Bei 1 Mio. EUR Nachlassvermögen können fehlende Bank-, Unternehmens- oder Auslandsunterlagen die Verteilung verzögern.

• Fordern Sie Status und Konten schriftlich an, bevor Sie Vorwürfe erheben.

• Nutzen Sie Caira, um Anfragen an Begünstigte, Testamentsvollstrecker oder Vermögensinhaber zu entwerfen.

Ein ausländischer Erbe mit französischen Vermögenswerten hört oft mehrere Dokumentnamen zugleich: Europäisches Nachlasszeugnis, acte de notoriété, attestation, probate, Bankbescheinigung, notarielle Urkunde, Formalitäten beim Grundbuch. Die Verwirrung ist verständlich. Entscheidend ist, nicht ein Dokument als universellen Pass für jedes Vermögen in jedem Land zu behandeln. Bauen Sie die Akte nach dem Vermögenswert, dem Land, in dem er liegt, und der Stelle auf, die den Nachweis verlangt.

Die offizielle EU-Seite e-Justiz beschreibt das Europäische Nachlasszeugnis als EU-Nachlassinstrument zum Nachweis von Status, Rechten oder Befugnissen in teilnehmenden Mitgliedstaaten. Französische öffentliche Quellen wie Service-Public und Justice.fr erklären den französischen Nachlassweg und wie die Erbenstellung nachgewiesen werden kann. Dazu gehört in vielen Nachlässen die Rolle eines acte de notoriété. Diese Quellen sind maßgeblich. Gerichtssuchen und Judilibre sind nur hilfreich, um zu sehen, wie Streit entsteht, wenn Dokumente, Wohnsitz oder Familienstand bestritten werden.

Wofür die Urkunde dient

Das Europäische Nachlasszeugnis ist besonders nützlich, wenn ein Erbe, Vermächtnisnehmer, Testamentsvollstrecker oder Verwalter im EU-Ausland seine Befugnis nachweisen muss. Eine französische notariell beurkundete Urkunde kann einer französischen Bank oder einem Grundstücksgeschäft genügen. Ein Zeugnis kann dagegen bei einem Konto oder einer Immobilie in einem anderen teilnehmenden EU-Land helfen. Es ist nicht immer Pflicht. Und es ist keine Abkürzung am für den Nachlass geltenden Recht oder an lokalen Förmlichkeiten für einen bestimmten Vermögenswert vorbei.

Für grenzüberschreitende Familien ist die erste Frage nicht, ob die Urkunde beantragt werden soll. Entscheidend ist, welches Problem die Urkunde lösen muss. Verweigert eine Bank die Auszahlung? Fragt das Grundbuch einen Statusnachweis? Braucht ein Miterbe im Ausland einen Beleg? Gibt es Streit darüber, wer Erbe ist, welches Testament gilt oder ob der Verstorbene gewöhnlich in Frankreich lebte? Die Antwort bestimmt die Unterlagen.

Die französische Nachlassakte aufbauen

• Sterbeurkunde, Sterbeort und -datum, letzter gewöhnlicher Aufenthalt, Staatsangehörigkeit, Familienstand und frühere Namen oder Schreibweisen.

• Testament, Kodizill, Ehevertrag, Scheidungsunterlagen, Dokumente zur eingetragenen Lebenspartnerschaft, Adoptionsunterlagen und Nachweise der familiären Beziehung.

• Ausweis- und Adressnachweise für Erben, Vermächtnisnehmer, überlebenden Ehegatten, Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter.

• Französisches Vermögensverzeichnis mit Immobilien, Bankkonten, Wertpapieren, Lebensversicherungen, Unternehmensbeteiligungen, Fahrzeugen, Steuererstattungen und Schulden.

• Ausländisches Vermögensverzeichnis getrennt führen, mit Name der Institution, Land, Art des Vermögens, geschätztem Wert und dem von dieser Stelle verlangten Dokument.

• Vorhandene französische notarielle Unterlagen, acte de notoriété, Nachlassverzeichnis, Steuerkorrespondenz und bereits fertige Übersetzungen.

Halten Sie Kopien sauber und beschriftet. Wenn ein Dokument beglaubigte Kopie, Übersetzung, Apostille oder Original ist, vermerken Sie es im Verzeichnis. Senden Sie keine Originale ins Ausland, ohne zu wissen, ob Notar oder Stelle sie verlangt und wie sie zurückgeschickt werden.

Französisch-englisches Dokumentenlexikon

Als Aufnahme-Lexikon verwenden, nicht als rechtliche Schlussfolgerung: certificat successoral européen - Europäisches Nachlasszeugnis; acte de notoriété - notarielle Erbenurkunde; certificat de décès - Sterbeurkunde; livret de famille - Familienbuch; régime matrimonial - ehelicher Güterstand; héritier réservataire - Pflichtteilsberechtigter; légataire - Vermächtnisnehmer; indivision - Miteigentum nach dem Tod.

Fragen an den Notar

Fragen Sie, ob der Nachlass einen französischen Notar hat, ob französische Immobilien betroffen sind, ob der Verstorbene ein Testament oder einen Ehevertrag hinterlassen hat und ob ein Erbe minderjährig oder geschützter Erwachsener ist. Fragen Sie, welches Dokument die französische Bank, der Versicherer oder das Grundbuch tatsächlich will. Liegt der Vermögenswert in einem anderen EU-Land, fragen Sie, ob ein Europäisches Nachlasszeugnis nützlich wäre und welche Stelle es ausstellen sollte.

Bei Vermögenswerten außerhalb der EU ist besondere Vorsicht geboten. Ein französisches Zeugnis oder ein acte de notoriété kann überzeugend sein. Doch eine Bank in der Schweiz, den USA, im Vereinigten Königreich oder im Nahen Osten kann ein lokales Nachlassverfahren, Resealing, Steuerfreigabe, Beglaubigung oder Legalisation verlangen. Die französische Akte sollte daher ein separates Anfragetagebuch für ausländische Stellen enthalten. Halten Sie den genauen Wortlaut jeder Anfrage fest, statt ihn zu paraphrasieren.

Streitanfällige Punkte

Halten Sie vor dem Einreichen oder Weitergeben eines Urkundenantrags inne, wenn es ein späteres Testament, einen Streit über die Geschäftsfähigkeit, einen Konflikt über den gewöhnlichen Aufenthalt, ein fehlendes Kind, eine Frage zum Vermögen des überlebenden Ehegatten oder Uneinigkeit über Schenkungen zu Lebzeiten gibt. Halten Sie auch inne, wenn ein Familienmitglied den Urkundenantrag nutzt, um eine Verteilung zu erzwingen, bevor Schulden, Steuern und Immobilienkosten geklärt sind.

Judilibre-Suchen können zeigen, dass Nachlassstreitigkeiten oft an präzisen Fakten hängen: Familienstand, Echtheit von Dokumenten, Wohnsitz, Schenkungen und die Befugnisse einer Person, die für den Nachlass handelt. Sie sagen nicht voraus, ob eine bestimmte Urkunde von einer bestimmten Stelle akzeptiert wird. Das praktische Ziel ist enger: Erstellen Sie eine zweisprachige Akte nach Vermögenswerten, damit Notar oder Berater den richtigen Erbnachweis, die richtige ausstellende Stelle und die noch zu übersetzenden oder zu formalisierenden Dokumente erkennen.

Quellen

• Service-Public

• Legifrance

• Leitfäden des französischen Justiz- und Verwaltungsdienstes sowie Cerfa

Dieser Artikel enthält allgemeine Informationen, keine Rechts-, Finanz-, Medizin- oder Steuerberatung.