Die Vergütung des Testamentsvollstreckers in Südafrika kann unübersichtlich werden, wenn Daten, Formulare und Belege verstreut sind. Caira hilft, die Unterlagen zu ordnen. Fragen Sie nach südafrikanischem Recht, entwerfen Sie Schreiben oder Formulare und laden Sie Dateien zur Prüfung hoch.
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• Erfassen Sie zuerst das Testament, die Sterbeurkunde, die Vermögensliste, die Schulden, den Familienstammbaum und die Korrespondenz des Testamentsvollstreckers.

• Bei Nachlassvermögen von 10 Millionen R kann das Fehlen von Bank-, Unternehmens- oder Auslandsunterlagen die Verteilung verzögern.

• Bitten Sie vor Vorwürfen schriftlich um Auskunft zum Stand und um Abrechnungen.

• Nutzen Sie Caira, um Anfragen an Begünstigte, Testamentsvollstrecker oder Vermögensinhaber zu entwerfen.

Die Vergütung des Testamentsvollstreckers kann zum sichtbarsten Zeichen eines Nachlassstreits werden. Ein Begünstigter sieht möglicherweise eine hohe Gebühr in der Liquidations- und Verteilungsrechnung und hat das Gefühl, dass der Testamentsvollstrecker langsam, unkooperativ oder einer anderen Familienperson zu nah war. Die Gebühr kann dennoch ordnungsgemäß berechnet sein, oder sie muss erklärt werden. Der sinnvolle erste Schritt besteht darin, die Abrechnung, die zugrunde liegende Arbeit und die Unterlagen des Master of the High Court zu prüfen, bevor aus Frust ein formeller Einspruch wird.

Die offiziellen Anker sind die Seiten des Department of Justice zu Nachlässen Verstorbener, die Seite mit den Anweisungen des Master und die Seite mit den Formularen des Master. Diese Quellen rahmen das Umfeld der Nachlassabwicklung und die in der Praxis verwendeten Dokumente. SAFLII-Suchen können Beispiele für Streitigkeiten über Testamentsvollstrecker und Abrechnungen liefern, ersetzen aber nicht den aktuellen Tarif, das Testament, die Nachlassakte und eine Beratung zur konkreten Abrechnung.

Bestimmen Sie die Gebühr, die Sie anfechten

Beginnen Sie nicht mit dem Satz, der Testamentsvollstrecker habe zu viel berechnet. Beginnen Sie mit dem Eintrag in der Abrechnung. Notieren Sie die Seitenzahl, die genaue Gebührenbezeichnung, den Betrag, ob MwSt. ausgewiesen ist, ob die Gebühr als Vergütung des Testamentsvollstreckers, Vertreterhonorar, Übertragungskosten, Bewertungskosten, Buchhaltungskosten oder Rechtskosten erscheint und ob das Testament eine Vergütungsklausel enthält. Ein Streit über die Vergütung des Testamentsvollstreckers ist etwas anderes als ein Streit über gesonderte berufliche Leistungen.

Fragen Sie dann, worauf der Testamentsvollstrecker die Gebühr stützt. Bei wertvollen Nachlässen kann der Bruttowert durch Immobilienverkäufe, Unternehmensbeteiligungen, Trusts, Auslandsvermögen, Darlehenskonten, Versicherungen und Einkommen nach dem Tod beeinflusst werden. Der Begünstigte sollte die Gebühr nicht aus dem Gedächtnis berechnen. Erstellen Sie eine Berechnungsakte und markieren Sie, welche Zahlen aus der Abrechnung stammen, welche aus Bewertungen und welche noch nicht verifiziert sind.

Dokumente, die Sie anfordern oder prüfen sollten

• Das Testament, die Todesanzeige, das Inventar, die Ernennungs- oder Befugnisurkunden und die Nachlassnummer.

• Die Liquidations- und Verteilungsrechnung, jede geänderte Rechnung sowie der Nachweis der Einsichtnahme oder Bekanntmachung.

• Die Berechnung der Vergütung des Testamentsvollstreckers, die Behandlung der MwSt. falls anwendbar, und jede schriftliche Erläuterung der Berechnungsgrundlage.

• Immobilienbewertungen, Kaufverträge, Übertragungsabrechnungen, Unternehmensbewertungen, Aktienunterlagen sowie Trust- oder Darlehensdokumente.

• Rechnungen für Caira, Buchhalter, Gutachter, Makler, Auktionatoren, Conveyancer und Immobilienverwalter.

Bitten Sie maßvoll um Unterlagen. Ein Begünstigter, der alles verlangt, kann Verzögerungen oder eine Ablehnung erhalten, die als zu weit gefasst begründet wird. Ein Begünstigter, der nach der Berechnung der Vergütung des Testamentsvollstreckers, den dafür verwendeten Vermögenswerten und den Rechnungen fragt, die keine Vergütung des Testamentsvollstreckers sind, ist leichter zu beantworten und für Berater leichter zu prüfen.

Verzögerung von Überberechnung trennen

Verzögerungen können für das Vertrauen in den Testamentsvollstrecker relevant sein, machen eine Gebühr aber nicht automatisch falsch. Erstellen Sie eine separate Chronologie für Verwaltungsfragen: Todesdatum, Meldung an den Master, Ernennung, Immobilienverkauf, Steuererklärungen, Gläubigerforderungen, Erstellung der Abrechnung, Einsichtnahme und Kommunikation mit Begünstigten. Wenn die Beschwerde lautet, dass der Nachlass zu lange gedauert hat, benennen Sie den Zeitraum und den fehlenden Schritt. Wenn die Beschwerde lautet, dass die Gebühr falsch ist, benennen Sie das Berechnungsproblem.

Bei Nachlässen mit Familienunternehmen sollte die Akte auch zeigen, ob der Testamentsvollstrecker lediglich Anteile eingezogen, eine Bewertung veranlasst, einen Verkauf abgewickelt oder sich in Unternehmensstreitigkeiten eingemischt hat. Diese Tatsachen können erklären, warum zusätzliche professionelle Kosten auftauchen, sie können aber auch doppelte Arbeit offenlegen. Ziehen Sie keine der beiden Schlussfolgerungen, bevor Rechnungen und Mandate geprüft wurden.

Afrikaans-Checkliste für Belege

Verwenden Sie dies als interne Checkliste, bevor Sie eine Anfrage senden:

• Boedelbesonderhede: Verstorbene, Nachlassnummer, Testamentsvollstrecker, Datum der Ernennung.

• Gebühreneintrag: Seite, Betrag, Beschreibung, MwSt., Berechnungsgrundlage.

• Wertquellen: Immobilien, Bankkonten, Anlagen, Aktien, Darlehen, Trustbeteiligungen.

• Getrennte Kosten: Anwälte, Buchhalter, Gutachter, Makler, Conveyancer.

• Kommunikation: E-Mails, Besprechungen, Anfragen nach Abrechnungen, Antworten oder Schweigen.

• Anfrage: Erläuterung, Berechnung, Unterlagen oder Berichtigung der Abrechnung.

Wie Sie das Thema ansprechen

Ein gutes erstes Schreiben ist eng gefasst und ruhig. Geben Sie an, dass Sie Begünstigter oder interessierte Partei sind, benennen Sie die Abrechnung, listen Sie die Gebührenpositionen auf, die Sie hinterfragen, fügen Sie die Unterlagen bei, die Sie bereits haben, und verlangen Sie die Berechnung und die Belege. Vermeiden Sie Vorwürfe der Unehrlichkeit, sofern nicht eine Caira die Beweise geprüft hat. Ein unbelegter Vorwurf kann von einem berechtigten Abrechnungspunkt ablenken.

Wenn die Erklärung die Sorge ausräumt, bewahren Sie die Antwort bei den Nachlassunterlagen auf. Wenn die Erklärung einen echten Fehler offenlegt, bitten Sie um Berichtigung oder um Rat zum Einspruchsverfahren. Wenn der Nachlass bereits kurz vor der Verteilung steht, behandeln Sie den Zeitpunkt als dringend und holen Sie Rat ein, bevor Fristen oder Zahlungen die Angelegenheit in eine schwierigere Lage bringen.

Ziel ist nicht, einen Testamentsvollstrecker für einen großen Nachlass zu bestrafen. Ziel ist zu prüfen, ob die Vergütung und die damit verbundenen Kosten mit den Nachlassunterlagen, dem offiziellen Rahmen und der tatsächlich geleisteten Arbeit übereinstimmen. Ein Begünstigter mit markierter Abrechnung, einer Dokumentenliste und einer fokussierten Anfrage ist in einer stärkeren Position als jemand, der sich nur auf Verdacht stützt.

Quellen

• Master of the High Court

• Department of Justice

• Unterlagen zum Administration of Estates Act

Dieser Artikel dient nur allgemeinen Informationen und stellt keine Rechts-, Finanz-, Medizin- oder Steuerberatung dar.