Die Vergütung des Nachlassverwalters kann unübersichtlich werden, wenn Daten, Formulare und Belege verstreut sind. Caira hilft, die Unterlagen zu ordnen. Fragen Sie nach südafrikanischem Recht, entwerfen Sie Briefe oder Formulare, und laden Sie Dateien zur Prüfung hoch.
Beginnen Sie in 30 Sekunden zu chatten
Sammeln Sie zuerst Testament, Sterbeurkunde, Vermögensliste, Schulden, Stammbaum und Korrespondenz des Nachlassverwalters.
Bei 10 Millionen Rand im Nachlass können fehlende Bank-, Firmen- oder Auslandsunterlagen die Verteilung verzögern.
Bitten Sie vor Vorwürfen schriftlich um Status und Abrechnungen.
Nutzen Sie Caira für Entwürfe von Anfragen an Begünstigte, Nachlassverwalter oder Vermögensinhaber.
Die Vergütung des Nachlassverwalters kann das sichtbarste Zeichen eines Nachlassstreits sein. Ein Begünstigter sieht vielleicht eine hohe Gebühr in der Liquidations- und Verteilungsabrechnung. Dann wirkt der Verwalter vielleicht langsam, unzuverlässig oder zu nah an einem anderen Familienmitglied. Die Gebühr kann korrekt sein, oder sie braucht eine Erklärung. Prüfen Sie zuerst die Abrechnung, die zugrunde liegende Arbeit und die Unterlagen des Master des High Court. Erst dann wird aus Frust ein formeller Einspruch.
Die offiziellen Anker sind die Seiten des Justizministeriums zu Nachlässen, die Seite mit den Richtlinien des Master und die Seite mit den Formularen des Master. Diese Quellen rahmen das Umfeld der Nachlassverwaltung und die in der Praxis genutzten Dokumente. SAFLII-Suchen können Beispiele für Streitigkeiten über Verwalter und Abrechnungen liefern. Sie ersetzen aber nicht den aktuellen Tarif, das Testament, die Nachlassakte und Rat zur konkreten Abrechnung.
Welche Gebühr Sie anfechten
Beginnen Sie nicht mit dem Satz, der Verwalter habe zu viel berechnet. Beginnen Sie mit dem Eintrag in der Abrechnung. Notieren Sie die Seitenzahl, die genaue Gebührenbeschreibung, den Betrag und ob MwSt. ausgewiesen ist. Notieren Sie auch, ob die Gebühr als Vergütung des Verwalters, Maklergebühr, Übertragungskosten, Bewertungskosten, Buchhaltungskosten oder Rechtskosten erscheint.
Prüfen Sie außerdem, ob das Testament eine Vergütungsklausel enthält. Ein Streit über die Vergütung des Verwalters ist etwas anderes als ein Streit über separate Fachleistungen.
Fragen Sie dann, worauf der Verwalter die Gebühr stützt. Bei wertvollen Nachlässen kann der Bruttowert von Immobilienverkäufen, Unternehmensbeteiligungen, Trusts, Auslandsvermögen, Darlehenskonten, Versicherungen und Einkünften nach dem Tod abhängen. Ein Begünstigter sollte die Gebühr nicht aus dem Gedächtnis berechnen. Legen Sie eine Berechnungsakte an. Markieren Sie, welche Zahlen aus der Abrechnung stammen, welche aus Bewertungen kommen und welche noch nicht geprüft sind.
Dokumente zur Anforderung oder Prüfung
Testament, Todesanzeige, Inventar, Ernennungs- oder Befugnisurkunden und Nachlassnummer.
Liquidations- und Verteilungsabrechnung, jede berichtigte Abrechnung und Nachweis der Einsichtnahme oder Bekanntmachung.
Berechnung der Verwaltervergütung, MwSt.-Behandlung, falls relevant, und jede schriftliche Erklärung der Gebührenbasis.
Immobilienbewertungen, Kaufverträge, Übertragungsabrechnungen, Unternehmensbewertungen, Aktienunterlagen und Trust- oder Darlehensdokumente.
Rechnungen von Caira, Buchhaltern, Gutachtern, Agenten, Auktionatoren, Übertragungsanwälten und Immobilienverwaltern.
Bitten Sie maßvoll um Unterlagen. Wer alles verlangt, kann Verzögerung oder eine Ablehnung wegen zu weiter Forderung erhalten. Wer nach der Berechnung der Verwaltervergütung und den dafür genutzten Vermögenswerten fragt, ist leichter zu beantworten.
Fragen Sie auch nach den Rechnungen, die nicht zur Verwaltervergütung gehören. Auch Berater können das leichter prüfen.
Verzug und Überhöhung trennen
Verzug kann für das Vertrauen in den Verwalter relevant sein, macht eine Gebühr aber nicht automatisch falsch. Erstellen Sie eine eigene Chronologie der Verwaltung: Todesdatum, Meldung an den Master, Ernennung, Immobilienverkauf und Steuererklärungen.
Fügen Sie Gläubigerforderungen, Erstellung der Abrechnung, Einsicht und Kommunikation mit Begünstigten hinzu. Wenn der Vorwurf lautet, der Nachlass habe zu lange gedauert, benennen Sie den Zeitraum und den fehlenden Schritt. Wenn der Vorwurf lautet, die Gebühr sei falsch, benennen Sie den Berechnungsfehler.
Bei Nachlässen mit Familienunternehmen sollte die Akte auch zeigen, ob der Verwalter nur Anteile einzog, eine Bewertung veranlasste, einen Verkauf betreute oder in Unternehmensstreitigkeiten geriet.
Diese Fakten können erklären, warum zusätzliche Fachkosten auftauchen.
Sie können aber auch doppelte Arbeit zeigen.
Ziehen Sie erst ein Fazit, wenn Rechnungen und Vollmachten geprüft sind.
Afrikaans-Nachweisliste
Nutzen Sie dies intern als Checkliste, bevor Sie eine Anfrage senden:
Nachlassangaben: Verstorbener, Nachlassnummer, Verwalter, Datum der Ernennung.
Gebühreneintrag: Seite, Betrag, Beschreibung, MwSt., Berechnungsgrundlage.
Quellwerte: Immobilien, Bankkonten, Anlagen, Aktien, Darlehen, Trust-Anteile.
Getrennte Kosten: Anwälte, Buchhalter, Gutachter, Agenten, Übertragungsanwälte.
Kommunikation: E-Mails, Besprechungen, Anfragen nach Abrechnungen, Antworten oder Schweigen.
Anfrage: Erklärung, Berechnung, Dokumente oder Berichtigung der Abrechnung.
So bringen Sie es vor
Ein gutes erstes Schreiben ist eng gefasst und ruhig. Sagen Sie, dass Sie Begünstigter oder Beteiligter sind. Benennen Sie die Abrechnung.
Listen Sie die von Ihnen angefragten Gebühreneinträge auf.
Fügen Sie die Unterlagen bei, die Sie bereits haben.
Bitten Sie um die Berechnung und die Belege. Behaupten Sie keine Unehrlichkeit, es sei denn, Caira hat die Beweise geprüft. Ein unbelegter Vorwurf kann von einem berechtigten Buchhaltungspunkt ablenken.
Wenn die Erklärung die Sorge beantwortet, legen Sie die Antwort zu den Nachlasspapieren. Wenn die Erklärung einen echten Fehler zeigt, bitten Sie um Korrektur oder um Rat zum Einspruchsverfahren. Ist der Nachlass schon fast zur Verteilung bereit, behandeln Sie die Frist als dringend.
Holen Sie Rat ein, bevor Fristen oder Zahlungen die Lage erschweren.
Ziel ist nicht, einen Verwalter wegen eines großen Nachlasses zu bestrafen. Geprüft werden soll, ob Vergütung und Nebenkosten zu den Nachlassunterlagen, dem offiziellen Rahmen und der tatsächlich geleisteten Arbeit passen.
Wer eine markierte Abrechnung, eine Dokumentenliste und eine fokussierte Anfrage hat, steht besser da als jemand, der nur einen Verdacht hat.
Quellen
Master des High Court
Justizministerium
Materialien zum Nachlassverwaltungsgesetz
Dieser Artikel bietet allgemeine Informationen, keine rechtliche, finanzielle, medizinische oder steuerliche Beratung.
