Arbeiten Sie an einer südafrikanischen Letter-of-Authority-Kleinnachlassakte?
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• Sammeln Sie zuerst Testament, Sterbeurkunde, Vermögensliste, Schulden, Familienstammbaum und Korrespondenz des Testamentsvollstreckers.

• Bei Nachlassvermögen von R10 Millionen
  können fehlende Bank-, Firmen- oder Auslandsunterlagen die Verteilung verzögern.

• Bitten Sie vor Vorwürfen schriftlich um Stand und Konten.

• Nutzen Sie Caira, um Anfragen zu Unterlagen an Begünstigte, Testamentsvollstrecker oder Vermögensinhaber zu entwerfen.

Eine südafrikanische Letter-of-Authority-Kleinnachlassakte soll belegen, dass der Nachlass in das Klein-Nachlass-Verfahren fällt
und dass der Master genug Informationen hat, um die richtige Person zu bestellen. Sie ist nicht bloß ein Familienschein für Erlaubnis. Die offiziellen Quellen für diesen Leitfaden sind die Nachlassseite des Master, die Formularseite des Master und die ICMS-Seite in den amtlichen Unterlagen. Nutzen Sie diese Quellen, um die aktuelle Grenze, die Formularnamen und den Einreichungsweg vor der Einreichung zu bestätigen.

Für wen dieser Leitfaden ist

Dieser Leitfaden richtet sich an Familien mit einem Nachlass, der eher unter den Letter-of-Authority-Weg fällt als unter die vollen Letters of Executorship. Er ist nützlich für einen hinterbliebenen Ehepartner, ein erwachsenes Kind, einen benannten Familienvertreter oder eine beratende Person, die Verwandten beim Dokumentenpaket hilft. Er ist nicht für streitige Nachlässe, komplexe Vermögenswerte, Insolvenz, Streit über das Testament, fehlende Erben, Auslandsvermögen, Trusts oder Betriebsvermögen gedacht, die Spezialrat brauchen.

Prüfen Sie, ob der Nachlass wirklich klein ist

Der wichtigste Schritt ist die Wahl des richtigen Verfahrens. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass ein Verwandter sagt, im Nachlass sei nicht viel. Addieren Sie Bankguthaben, bewegliche Sachen, Fahrzeuge, Forderungen zugunsten des Nachlasses, unbewegliches Vermögen falls vorhanden, an den Nachlass zahlbare Policen und andere Vermögenswerte. Vergleichen Sie dann die Summe mit der aktuellen Vorgabe des Master für den Kleinnachlass-Weg. Liegt der Nachlass über der Grenze oder ist er zu komplex für eine Behandlung als klein, ist ein Letter of Authority vielleicht nicht das richtige Bestellungsdokument.

Grundlagen zum Nachlass bereitlegen

Sammeln Sie die Sterbeurkunde, den Ausweis der verstorbenen Person, die Heiratsurkunde oder Scheidungsunterlagen, falls relevant, einen Ehevertrag falls vorhanden, Angaben zum hinterbliebenen Ehepartner, Angaben zu Kindern oder Erben und ein Originaltestament, falls es eines gibt. Gibt es kein Testament, machen Sie die Angaben zu den nächsten Angehörigen sehr klar. Wenn jemand sagt, ein Testament existiere, aber niemand es finden kann, halten Sie die Suchschritte fest und fragen Sie das Master-Büro, was zu tun ist, statt so zu tun, als sei die Sache geklärt.

Bestand und Wertnachweise

Das Inventar ist das Herz einer Kleinnachlassakte. Listen Sie Vermögenswerte klar auf: Bankkonto, Fahrzeug, Möbel, Werkzeuge, Haushaltsgegenstände, ausstehendes Gehalt, Rückerstattung oder anderes Vermögen. Fügen Sie geschätzte Werte und den Beleg hinzu, der jeden Wert stützt. Bei Schulden nennen Sie Beerdigungskosten, Gemeinderechnungen, Ladenkonten, Darlehen, Arztrechnungen und jeden vom Verstorbenen geschuldeten Betrag. Auch im Letter-of-Authority-Weg braucht es ein wahrheitsgetreues Bild des Nachlasses.

Ein Fahrzeug, eine leistungsbezogene Zahlung oder ein Bankkonto zu übersehen, kann später Probleme machen.

Erben und Familien-Einigung

Erstellen Sie eine Tabelle der nächsten Angehörigen mit vollständigen Namen, Ausweisnummern, Beziehung, Kontaktdaten und der Angabe, ob die Person volljährig oder minderjährig ist. Ist ein Minderjähriger beteiligt, fragen Sie das Master-Büro, welcher zusätzliche Schutz oder welche Unterlagen nötig sind. Wenn die Verwandten sich einig sind, wer bestellt werden soll, bewahren Sie schriftliche Zustimmungen oder eidesstattliche Erklärungen auf, falls die offizielle Checkliste sie verlangt. Gibt es Uneinigkeit, erzwingen Sie keine Unterschriften und verschweigen Sie den Streit nicht. Der Master braucht eine verlässliche Akte zur Bestellung.

Behörde oder ICMS-Weg

Die amtlichen Unterlagen enthalten die ICMS-Seite, weil der Einreichungsweg eine Online-Meldung oder einen digitalen Schritt umfassen kann.
Prüfen Sie, ob Ihr Nachlass online gemeldet werden kann, welche Kopien oder Originale noch nötig sind und welches Master-Büro oder welche Servicestelle zuständig ist.
Speichern Sie Bestätigungen, Referenznummern und E-Mails.
Wenn Unterlagen persönlich eingereicht werden, führen Sie wenn möglich eine Liste dessen, was abgegeben wurde und wer es entgegengenommen hat.

Häufige Fehler

Häufige Fehler sind, den Letter-of-Authority-Weg zu nutzen, ohne die Grenze zu prüfen, Schulden zu vergessen, das Originaltestament nicht beizulegen, den Familienstand unklar zu lassen und Vermögenswerte vage zu beschreiben, etwa nur als Bankkonto ohne Bankname oder Kontodaten. Familien verwechseln auch die Befugnis zur Verwaltung mit der Befugnis, Geld sofort zu verteilen. Die Bestellung ist ein Schritt in der Nachlassabwicklung, kein Beweis dafür, dass jedes Vermögen ohne weitere Prüfung verteilt werden darf.

Vor der Einreichung

Erstellen Sie eine einfache Begleit-Checkliste: Sterbeurkunde, Ausweisdokumente, Heiratsunterlagen, Testament oder Vermerk ohne Testament, Inventar, Tabelle der nächsten Angehörigen, Angaben zur benannten Vertretung, Zustimmungen oder eidesstattliche Erklärungen falls nötig und Wertnachweise. Nummerieren Sie die Dokumente und bewahren Sie eine gescannte Kopie auf. Wenn der Master Korrekturen verlangt, aktualisieren Sie die Checkliste, damit die Familie sehen kann, was sich geändert hat.

Wo Unwildered passt

Laden Sie die Entwürfe der Kleinnachlassformulare, die Sterbeurkunde, das Inventar, die Tabelle der nächsten Angehörigen, das Testament, die Heiratsunterlagen und die Wertnachweise hoch. Unwildered kann helfen, fehlende Unterlagen, widersprüchliche Namen und Fragen zum Verfahren zu erkennen, damit Sie sie vor der Einreichung mit dem Master klären können.

Dieser Artikel enthält allgemeine Informationen und keine Rechts-, Finanz-, Medizin- oder Steuerberatung.