Trusts är tänkta att ge trygghet och tydlighet för familjer, men när en förvaltare blir oförmögen, flyttar utomlands eller helt enkelt inte kan fullgöra sina uppgifter, kan det bli komplicerat. Om du är förvaltare, förmånstagare eller familjemedlem och står inför utmaningen att avlägsna eller ersätta en förvaltare, är det viktigt att förstå Section 36(1) i Trustee Act 1925. Den här guiden syftar till att göra processen mindre svårbegriplig, ta upp vanliga farhågor och ge praktiska steg för verkliga situationer.
Vad Säger Section 36(1) Egentligen?
Section 36(1) i Trustee Act 1925 ger vissa personer befogenhet att utse en ny förvaltare i stället för en som är oförmögen att agera, har avlidit eller har varit frånvarande från Storbritannien i mer än tolv månader. Det är inte en allmän befogenhet att avlägsna en förvaltare av vilken anledning som helst — snarare är det en lösning på specifika problem som kan störa förvaltningen av ett trust.
Om en förvaltare till exempel förlorar sin beslutsförmåga, avlider eller flyttar utomlands under en sammanhängande period som överstiger tolv månader, kan de kvarvarande förvaltarna eller andra behöriga personer utse en ersättare. Detta håller trustet igång smidigt och skyddar förmånstagarnas intressen.
Vem Kan Avlägsna eller Ersätta en Förvaltare?
Befogenheten att utse en ny förvaltare enligt s36(1) ligger normalt hos den person som anges i trust deed, eller, om ingen sådan person finns, hos de överlevande eller fortsättande förvaltarna. Om det inte finns några fortsättande förvaltare kan den sist kvarvarande förvaltarens personliga företrädare agera.
Det är viktigt att först kontrollera trust deed. Vissa handlingar innehåller särskilda befogenheter att avlägsna förvaltare, vilket kan göra processen enklare. Om handlingen inte säger något, fungerar s36(1) som en reservlösning.
Vanliga Situationer där Section 36(1) Tillämpas
Låt oss titta på några verkliga exempel:
Förlust av Beslutsförmåga:
Margaret är en av tre förvaltare för ett familjetrust. Hon drabbas av en stroke och kan inte längre fatta beslut. De andra två förvaltarna bekräftar hennes oförmåga och använder s36(1) för att utse en ny förvaltare i hennes ställe.En Förvaltare Avlider:
John, som är förvaltare, avlider. De kvarvarande förvaltarna behöver utse någon ny för att trustet ska fortsätta fungera. Section 36(1) gör det möjligt för dem att göra detta utan att behöva vänta på långdragna rättsliga förfaranden.Frånvaro från Storbritannien:
David flyttar till Australien för arbete och befinner sig utanför Storbritannien i mer än tolv månader. De andra förvaltarna kan ersätta honom enligt s36(1), men bara om hans frånvaro är sammanhängande. Även en kort resa tillbaka till Storbritannien bryter tolvmånadersperioden, vilket bekräftades i Re Walker [1910] 1 Ch 259.
Missuppfattningar och Vanliga Misstag
Många tror att förvaltare kan avlägsnas av vilken anledning som helst, eller att alla förvaltare måste vara överens om en ersättare. I verkligheten är s36(1) begränsad till oförmåga, dödsfall eller längre frånvaro. Om du vill ha bredare befogenheter måste trust deed innehålla dem.
En annan vanlig missuppfattning är reglerna om ”frånvaro från Storbritannien”. Tolvmånadersperioden måste vara obruten — varje återkomst till Storbritannien, även kortvarig, nollställer klockan. Detta kan överraska familjer om en förvaltare reser tillbaka för semester eller arbete.
Vissa tror att en förvaltares medgivande krävs för att avlägsna hen. I själva verket kan s36(1) användas oavsett förvaltarens önskemål, så länge de rättsliga kraven är uppfyllda (se Re Stoneham’s Settlement [1953] Ch 59).
Praktiska Steg för att Avlägsna eller Ersätta en Förvaltare
Kontrollera Trust Deed:
Innan du gör något alls, läs trust deed noggrant. Leta efter eventuella klausuler om att avlägsna eller utse förvaltare. Om handlingen ger särskilda befogenheter, följ dessa anvisningar.Bekräfta Grunderna för Avlägsnande:
Se till att förvaltaren är oförmögen, har avlidit eller har varit frånvarande från Storbritannien i mer än tolv månader. Samla bevis vid behov — läkarutlåtanden vid oförmåga, dödsattest eller reseuppgifter.Bestäm Vem som Ska Utse den Nya Förvaltaren:
Om handlingen anger någon person bör den personen agera. Om inte kan de fortsättande förvaltarna eller den sist kvarvarande förvaltarens personliga företrädare göra utnämningen.Upprätta en Deed of Appointment:
Detta juridiska dokument registrerar avlägsnandet och ersättningen. Det bör undertecknas av dem som har befogenhet att utse och innehålla uppgifter om den avgående och den tillträdande förvaltaren.Registrera Ändringen (om det behövs):
Om trustet innehar mark behöver du uppdatera Land Registry. Skicka in deed of appointment och eventuella stödjande dokument.Meddela Förmånstagare och Andra Förvaltare:
God kommunikation hjälper till att undvika missförstånd. Låt alla veta om förändringen och ge kopior av relevanta dokument.
Lösningar för Svåra Situationer
Om trust deed inte ger tillräcklig befogenhet, eller om det finns oenighet mellan förvaltarna, kan du behöva ansöka hos domstolen om vägledning. Domstolen har en inneboende behörighet att avlägsna en förvaltare om dennes fortsatta medverkan skulle hindra trustet från att förvaltas på rätt sätt (se Letterstedt v Broers (1884) 9 App Cas 371).
Om en förvaltare inte svarar eller vägrar samarbeta, dokumentera dina försök att kontakta hen. Det kan hjälpa om du behöver visa domstolen att avlägsnandet är motiverat.
För trusts med endast en förvaltare, eller där alla förvaltare är oförmögna eller frånvarande, kan domstolen eller den sista förvaltarens personliga företrädare behöva träda in.
Praxis: Så Blir Det Verkligt
Re Walker [1910] 1 Ch 259:
Klargjorde att tolv månaders frånvaro måste vara sammanhängande. Även en kort återkomst till Storbritannien bryter perioden.Re Stoneham’s Settlement [1953] Ch 59:
Bekräftade att en förvaltares medgivande inte behövs för avlägsnande enligt s36(1).Letterstedt v Broers (1884) 9 App Cas 371:
Angav domstolens befogenhet att avlägsna en förvaltare om det ligger i trustets bästa intresse.
Tips för Familjer och Förvaltare
För tydliga register över alla utnämningar och avlägsnanden av förvaltare.
Kommunicera öppet med förmånstagare för att undvika misstankar eller förvirring.
Om du är osäker, sök klarhet hos probate-registret eller domstolen.
Överväg att uppdatera trust deed så att den innehåller tydliga befogenheter att avlägsna förvaltare för framtida flexibilitet.
Slutsats
Att avlägsna eller ersätta en förvaltare enligt Section 36(1) i Trustee Act 1925 är en praktisk lösning för familjer som står inför oförmåga, dödsfall eller långvarig frånvaro. Genom att förstå reglerna, kontrollera trust deed och följa rätt steg kan du hålla trustet igång smidigt och skydda allas intressen. Om du stöter på hinder, kom ihåg att lagen erbjuder lösningar, och domstolen kan ingripa vid behov.
Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är endast avsedd som allmän information och utgör inte juridisk, finansiell eller skattemässig rådgivning. Du bör beakta dina egna omständigheter och söka professionellt stöd om du behöver specifik vägledning. Krav och förfaranden kan förändras.
