Das Anfechten eines Testaments kann überwältigend wirken, besonders wenn Sie glauben, unfair behandelt worden zu sein, oder vermuten, dass das Testament ungültig ist. In England und Wales legt das Recht strenge Gründe und Verfahren für die Anfechtung eines Testaments fest. Das Verfahren ist oft emotional belastend und kann finanziell anspruchsvoll sein. Daher ist es wichtig, Ihre Optionen, die Risiken und die einzelnen Schritte zu verstehen, bevor Sie beginnen.

Rechtliche Gründe für die Anfechtung eines Testaments

Sie können ein Testament nicht einfach deshalb anfechten, weil Sie mit seinem Inhalt unzufrieden sind. Das Gesetz erkennt nur bestimmte Anfechtungsgründe an:

Fehlende Testierfähigkeit:
Die Person, die das Testament errichtet (der Erblasser), muss zum Zeitpunkt der Errichtung die Bedeutung und die Wirkung des Dokuments verstanden haben. Wenn sie an Demenz, einer schweren psychischen Erkrankung litt oder anderweitig nicht dazu in der Lage war, kann das Testament ungültig sein. Medizinische Unterlagen und Zeugenaussagen sind oft entscheidende Beweismittel.

Unzulässige Einflussnahme:
Wenn jemand den Erblasser unter Druck gesetzt oder genötigt hat, ein Testament zu errichten, das nicht seinem wahren Willen entspricht, kann das Testament angefochten werden. Den Nachweis unzulässiger Einflussnahme zu erbringen ist schwierig; das Gericht verlangt klare Belege für Manipulation, nicht nur Verdacht oder familiäre Streitigkeiten.

Fehlerhafte Errichtung:
Ein Testament muss vom Erblasser in Anwesenheit von zwei unabhängigen Zeugen unterzeichnet werden, die ebenfalls unterschreiben müssen. Werden diese Formvorschriften nicht eingehalten, ist das Testament ungültig. Das ist ein häufiger Fehler, insbesondere bei selbst verfassten Testamenten.

Betrug oder Fälschung:
Wenn das Testament gefälscht wurde oder der Erblasser über seinen Inhalt getäuscht wurde, kann es aufgehoben werden. Zu den Beweismitteln können eine Schriftanalyse oder der Nachweis gehören, dass der Erblasser irregeführt wurde.

Fehlende Kenntnis und Billigung:
Selbst wenn das Testament ordnungsgemäß unterzeichnet wurde, kann es angefochten werden, wenn der Erblasser seinen Inhalt nicht kannte oder nicht gebilligt hat. Dies kommt häufig vor, wenn jemand anderes das Testament vorbereitet hat und der Erblasser gebrechlich war oder nicht lesen konnte.

Ansprüche auf finanzielle Versorgung

Wenn Ihnen nicht das hinterlassen wurde, was Sie für eine angemessene finanzielle Versorgung halten, können Sie möglicherweise nach dem Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975 Ansprüche geltend machen. Dieses Gesetz ermöglicht es bestimmten Personen, einen Anteil oder einen größeren Anteil am Nachlass zu beantragen, wenn das Testament (oder die gesetzliche Erbfolge) keine angemessene Versorgung für sie vorsieht. Anspruchsberechtigte Antragsteller sind unter anderem:

• Ehegatten und eingetragene Lebenspartner

• Frühere Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner, die nicht wieder geheiratet haben

• Zusammenlebende Partner (mindestens zwei Jahre gemeinsames Wohnen)

• Kinder (einschließlich volljähriger Kinder und als Kinder behandelter Personen)

• Jede Person, die vom Verstorbenen finanziell unterhalten wurde

Das Gericht berücksichtigt Faktoren wie Ihren finanziellen Bedarf, die Größe des Nachlasses und die Bedürfnisse anderer Begünstigter.

Das Verfahren: Schritte und Fristen

Prüfung Ihres Anspruchs:
Bevor Sie handeln, sammeln Sie so viele Informationen wie möglich über das Testament, den Nachlass und die Umstände, unter denen das Testament errichtet wurde. Prüfen Sie, ob Sie Beweise zur Stützung Ihres Anspruchs haben.

Fristen:
Bei Ansprüchen auf finanzielle Versorgung müssen Sie innerhalb von sechs Monaten nach Erteilung des Erbscheins handeln. Andere Anfechtungen (etwa wegen unzulässiger Einflussnahme oder fehlender Testierfähigkeit) unterliegen keiner strengen gesetzlichen Frist, doch Verzögerungen können Ihren Fall schwächen und es erschweren, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, um die Verteilung des Nachlasses zu stoppen.

Mediation und Verhandlung:
Gerichte erwarten, dass die Parteien versuchen, Streitigkeiten vor einer Verhandlung durch Mediation beizulegen. Mediation kann Zeit, Geld und familiäre Beziehungen schonen. Wird eine Einigung erzielt, kann sie rechtlich bindend gemacht werden.

Gerichtsverfahren:
Wenn die Mediation scheitert, kann der Fall vor Gericht gehen. Dies kann je nach Komplexität und Zeitplan des Gerichts ein bis drei Jahre dauern. Das Gericht prüft die Beweise und entscheidet, ob das Testament gültig ist oder ob eine angemessene Versorgung zu gewähren ist.

Kosten, Risiken und häufige Fehler

Kosten:
Streitigkeiten über Testamente können teuer sein; die Anwaltskosten liegen mitunter zwischen 10.000 £ und über 100.000 £. Wenn Sie verlieren, kann das Gericht anordnen, dass Sie die Kosten der Gegenseite sowie Ihre eigenen tragen.

Emotionale Belastung:
Die Anfechtung eines Testaments kann familiäre Beziehungen belasten oder zerstören. Überlegen Sie, ob der mögliche Gewinn den persönlichen Preis wert ist.

Keine Erfolgsgarantie:
Selbst starke Fälle können scheitern, wenn Beweise fehlen oder das Gericht nicht überzeugt ist. Die Beweislast liegt bei der Person, die das Testament anficht.

Häufige Fehler:

• Versäumen der Sechs-Monats-Frist für Ansprüche auf finanzielle Versorgung

• Sich auf Hörensagen oder Verdacht statt auf konkrete Beweise zu stützen

• Die Auswirkungen auf andere Begünstigte nicht zu berücksichtigen

• Vor dem Gang vor Gericht keine Mediation zu prüfen

Praktische Tipps

• Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen, einschließlich Testament, medizinischer Unterlagen und Korrespondenz.

• Führen Sie eine klare Aufzeichnung Ihrer Kommunikation und Ihrer Versuche, den Streit beizulegen.

• Seien Sie realistisch hinsichtlich Ihrer Erfolgsaussichten und möglicher Ergebnisse.

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Hinweis: Dieser Blogbeitrag enthält allgemeine Informationen ausschließlich zu Bildungszwecken. Er stellt keine Rechtsberatung dar. Ergebnisse können je nach Ihren persönlichen Umständen variieren.

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