Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy w RPA może stać się chaotyczne, gdy daty, formularze i dowody są rozproszone. Caira pomaga uporządkować akta. Zapytaj o prawo południowoafrykańskie, przygotuj pisma lub formularze i prześlij pliki do weryfikacji.
Rozpocznij rozmowę w 30 sekund
Najpierw zbierz testament, akt zgonu, listę aktywów, długi, drzewo rodzinne i korespondencję z wykonawcą.
Przy aktywach spadkowych o wartości 10 mln R niekompletne dokumenty bankowe, spółkowe lub zagraniczne mogą opóźnić podział.
Poproś na piśmie o status i rozliczenia, zanim zaczniesz formułować zarzuty.
Użyj Caira do przygotowania wniosków o dokumenty od beneficjenta, wykonawcy lub posiadacza aktywów.
Wynagrodzenie wykonawcy może stać się najbardziej widocznym symbolem sporu spadkowego. Beneficjent może zobaczyć wysoką opłatę w rachunku likwidacyjnym i podziałowym i uznać, że wykonawca działał zbyt wolno, nie odpowiadał albo był zbyt blisko innego członka rodziny. Opłata może być nadal prawidłowo naliczona albo wymagać wyjaśnienia. Użytecznym pierwszym krokiem jest przejrzenie rachunku, prac, które go uzasadniają, oraz materiałów Master of the High Court, zanim frustracja przerodzi się w formalny sprzeciw.
Oficjalnymi punktami odniesienia są strony Department of Justice dotyczące deceased estates, strona z wytycznymi Master oraz strona formularzy Master. Źródła te wyznaczają ramy administracji spadkowej i dokumentów używanych w praktyce. Wyszukiwania w SAFLII mogą pokazać przykłady sporów dotyczących wykonawców i rozliczeń, ale nie zastępują aktualnej taryfy, testamentu, akt spadkowych ani porady dotyczącej konkretnego rachunku.
Ustal, której opłaty kwestionujesz
Nie zaczynaj od stwierdzenia, że wykonawca pobrał za dużo. Zacznij od pozycji w rachunku. Zapisz numer strony, dokładny opis opłaty, kwotę, czy wykazano VAT, czy opłata figuruje jako wynagrodzenie wykonawcy, opłaty agenta, koszty przeniesienia własności, koszty wyceny, koszty księgowe czy koszty prawne, oraz czy testament zawiera klauzulę dotyczącą wynagrodzenia. Spór o wynagrodzenie wykonawcy różni się od sporu o odrębne usługi profesjonalne.
Następnie zapytaj, na czym wykonawca opiera tę opłatę. W majątkach o dużej wartości wartość brutto może zależeć od sprzedaży nieruchomości, udziałów w przedsiębiorstwie, trustów, aktywów zagranicznych, rachunków pożyczkowych i dochodu po śmierci. Beneficjent nie powinien liczyć opłaty z pamięci. Przygotuj plik z wyliczeniem i zaznacz, które liczby pochodzą z rachunku, które z wycen, a które nadal nie zostały potwierdzone.
Dokumenty do zażądania lub przejrzenia
Testament, zawiadomienie o zgonie, inwentarz, letters of executorship lub authority oraz numer spadku.
Rachunek likwidacyjny i podziałowy, wszelkie zmienione rachunki oraz dowód wyłożenia do wglądu lub ogłoszenia.
Wyliczenie wynagrodzenia wykonawcy, sposób traktowania VAT, jeśli ma zastosowanie, oraz wszelkie pisemne wyjaśnienie podstawy opłaty.
Wyceny nieruchomości, umowy sprzedaży, zestawienia przeniesienia, wyceny przedsiębiorstw, zapisy dotyczące udziałów oraz dokumenty trustów lub pożyczek.
Faktury dla Caira, księgowych, rzeczoznawców, agentów, aukcjonerów, conveyancerów i zarządców nieruchomości.
Proś o dokumenty w wyważony sposób. Beneficjent, który żąda wszystkiego, może spotkać się z opóźnieniami albo odmową uzasadnianą zbyt szerokim zakresem. Beneficjent, który prosi o wyliczenie wynagrodzenia wykonawcy, wartości aktywów użytych do jego obliczenia oraz faktury, które nie stanowią wynagrodzenia wykonawcy, jest łatwiejszy do obsłużenia i łatwiejszy do oceny przez doradców.
Oddziel opóźnienie od zawyżenia opłat
Opóźnienie może mieć znaczenie dla zaufania do wykonawcy, ale nie oznacza automatycznie, że opłata jest błędna. Stwórz osobną chronologię kwestii administracyjnych: data zgonu, zgłoszenie do Master, powołanie, sprzedaż nieruchomości, rozliczenia podatkowe, roszczenia wierzycieli, przygotowanie rachunku, wyłożenie do wglądu i komunikacja z beneficjentami. Jeśli skarga dotyczy tego, że spadek trwał zbyt długo, wskaż okres i brakujący etap. Jeśli skarga dotyczy tego, że opłata jest błędna, wskaż problem z wyliczeniem.
W przypadku spadków obejmujących spółki rodzinne akta powinny także pokazywać, czy wykonawca jedynie zebrał udziały, zorganizował wycenę, przeprowadził sprzedaż, czy też zaangażował się w spory spółkowe. Te fakty mogą wyjaśniać, dlaczego pojawiają się dodatkowe koszty profesjonalne, ale mogą też ujawniać podwójne naliczanie pracy. Nie zakładaj żadnego z tych wniosków, dopóki nie sprawdzisz faktur i pełnomocnictw.
Afrikaans lista dowodowa
Użyj tego jako wewnętrznej listy kontrolnej przed wysłaniem zapytania:
Boedelbesonderhede: zmarły, numer spadku, wykonawca, data powołania.
Pozycja opłaty: strona, kwota, opis, VAT, podstawa wyliczenia.
Wartości źródłowe: nieruchomości, rachunki bankowe, inwestycje, udziały, pożyczki, interesy w trustach.
Oddzielne koszty: prawnicy, księgowi, rzeczoznawcy, agenci, conveyancerzy.
Komunikacja: e-maile, spotkania, prośby o zestawienia, odpowiedzi lub milczenie.
Żądanie: wyjaśnienie, wyliczenie, dokumenty lub korekta rachunku.
Jak podnieść kwestię
Dobre pierwsze pismo jest wąskie i spokojne. Wskaż, że jesteś beneficjentem lub osobą zainteresowaną, zidentyfikuj rachunek, wymień pozycje opłat, które kwestionujesz, dołącz dokumenty, które już posiadasz, i poproś o wyliczenie oraz dokumenty potwierdzające. Unikaj zarzutów o nieuczciwość, chyba że Caira przejrzał dowody. Niepoparty zarzut może odwrócić uwagę od zasadnego punktu księgowego.
Jeśli wyjaśnienie odpowiada na wątpliwość, zachowaj odpowiedź wraz z dokumentami spadkowymi. Jeśli wyjaśnienie ujawnia rzeczywisty błąd, poproś o korektę lub poradę co do trybu sprzeciwu. Jeśli spadek jest już blisko podziału, potraktuj termin jako pilny i uzyskaj poradę, zanim terminy lub płatności utrudnią sprawę.
Celem nie jest karanie wykonawcy za duży spadek. Chodzi o sprawdzenie, czy wynagrodzenie i związane z nim opłaty odpowiadają dokumentom spadkowym, oficjalnym ramom i rzeczywiście wykonanej pracy. Beneficjent z zaznaczonym rachunkiem, listą dokumentów i precyzyjnym zapytaniem jest w lepszej pozycji niż osoba opierająca się wyłącznie na podejrzeniach.
Źródła
Master of the High Court
Department of Justice
Administration of Estates Act materials
Ten artykuł ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej, finansowej, medycznej ani podatkowej.
