För en fransk arvsdeklaration är det starkaste första steget oftast en tydlig akt. Caira kan hjälpa till att bygga den från uppladdningar. Fråga om fransk lag, utkast till brev eller formulär, och ladda upp filer för granskning.
Börja chatta på 30 sekunder
Samla först testamente, dödsbevis, tillgångslista, skulder, släktträd och korrespondens med testamentsexekutor.
För tillgångar i dödsboet på 1 miljon EUR kan saknade bank-, bolags- eller utlandsuppgifter fördröja fördelningen.
Begär status och kontoutdrag skriftligt innan du gör anklagelser.
Använd Caira för att utforma begäran om dokument från förmånstagare, testamentsexekutor eller tillgångsinnehavare.
En fransk boutredningsakt blir ofta svår.
Familjen börjar med sorg, bankbrev och frågor om egendom. Samtidigt kräver skatteflödet exakta dokument.
De officiella källorna för detta ämne är impots.gouv.fr:s vägledning efter dödsfall, Service-Publics arvsvägledning och Cerfa 2705-formulär för déclaration de succession.
Målet är att ordna bevisen innan någon gissar vad som måste lämnas in.
Denna guide är för arvingar, efterlevande makar, testamentsexekutorer i praktisk mening och internationella familjer med tillgångar i Frankrike. Den är en dokumentchecklista, inte skatteinformation, inte dokumentgranskning, inte notariell rådgivning och inte ett beslut om vem som ärver.
Kartlägg familjen och dödsintyget
Börja med den avlidnes fullständiga namn, alias, födelsedatum, dödsdatum, sista adress, nationalitet, civilstånd, äktenskapsförord om något, skilsmässo- eller separationshandlingar, barn, adopterade barn, avlidna släktingar och eventuellt testamente eller gåvohandlingar.
Spara dödsbeviset, familjeboken om den finns, födelse- och vigselbevis, identitetshandlingar och kontaktuppgifter till kända arvingar.
Användbara franska etiketter är declaration de succession, succession, heritier, conjoint survivant, notaire, actif successoral, passif, droits de succession, testament, donation, assurance-vie och Cerfa 2705.
Separera tillgångar från skulder
Gör två tabeller. Tillgångstabellen bör lista franska bankkonton, värdepapper, fastigheter, fordon, företagsintressen och värdesaker.
Den bör också lista obetald inkomst, återbetalningar, försäkringskorrespondens och utländska tillgångar som kan vara relevanta.
Skuldtabellen bör lista bolån, lån, begravningskostnader, skatter, vårdboendefakturor, el- och vattenräkningar, hyra, avgifter för bostadsrätt och andra skulder.
För varje post, notera dokumentkälla, värdedatum, kontonummer eller fastighetsreferens och om tillgången ägdes ensam, gemensamt eller är oklar.
Ett vanligt misstag är att skicka en vag uppskattning bara för att familjen vill bli klar snabbt. Ett annat är att anta att ett gemensamt konto, ett livförsäkringsavtal eller ett utländskt konto automatiskt ligger utanför den franska skatteakten. Markera osäkra poster för notarie, skattekontor eller rådgivare i stället för att dölja dem.
Kontrollera om notarie behövs
De officiella materialen lyfter fram notarieinblandning som något att bekräfta. Vissa boutredningar är enkla, andra kräver notarie på grund av fastigheter, testamente, äktenskapsförord, gåvor, minderåriga, oenighet eller gränsöverskridande fakta.
Denna artikel ska inte ange en universell regel. Använd först Service-Public och impots.gouv.fr, och fråga sedan en notarie eller skatteexpert när omständigheterna inte är vanliga.
Om en notarie är inblandad, spara deras checklista, brev, tillgångsbegäran, utkast till deklaration och bevis på inlämning. Om ingen notarie är inblandad, behöver familjen ändå noggranna uppgifter eftersom skattemyndigheten kan fråga hur värden och andelar fastställdes.
Använd rätt formulärfamilj och tidsvägledning
Cerfa 2705 ingår i en formulärfamilj, inte i en magisk lösning på en sida. Kontrollera de aktuella officiella formulären och anvisningarna för vilka bilagor och relaterade deklarationer som gäller.
Kontrollera också aktuell inlämningstid, betalningssätt, trösklar och regler för dödsfall utomlands mot officiella källor.
Det här utkastet undviker medvetet att ange en deadline eller ett undantag, eftersom sådana uppgifter kräver aktuell granskning för just dödsboet.
Spara den inlämnade deklarationen, bilagor, betalningsbevis, skattekontakt och alla ändrade inlämningar. Namnge filerna tydligt: boöversikt, arvinges identitet, bankvärdering, fastighetsvärdering, skulder, testamente, notariebrev, skattedeklaration.
En begäran om familjedokument
En arvinge kan skicka: Hej, jag förbereder arvsärendet efter [Namn], avliden den [datum].
Vänligen skicka alla användbara dokument: dödsbevis, testamente, kontoutdrag, uppgifter om fastigheter, försäkringar, skulder, fakturor och familjedokument.
Jag vill kontrollera formulär och skyldigheter mot officiella källor eller notarie innan något lämnas in.
Tack, [Namn].
Vanliga misstag
Vanliga misstag är att förbise ett testamente, glömma ett tidigare äktenskap, använda inkonsekventa namn, utelämna skulder och värdera egendom utan stöd.
Andra är att ignorera utländska arvingar, missa behovet av översättning eller bestyrkande av utländska dokument, anta att livförsäkring alltid hanteras likadant, missa betalningsbevis och blanda ihop arvsrätt med skattedeklarationens process.
Håll tvister om arvsrätt åtskilda från dokumentförteckningen.
Var Unwildered passar
Ladda upp dödsbeviset, familjedokument, testamente, notariebrev, bankuppgifter, fastighetsvärderingar, skulduppgifter, försäkringskorrespondens och utkast till Cerfa-dokument. Unwildered kan hjälpa till att bygga en karta över dödsboets dokument och förbereda fokuserade frågor för en notarie, skattekontor eller rådgivare.
Källor
Service-Public
Legifrance
Fransk rätts offentliga tjänst och Cerfa-vägledning
Denna artikel ger allmän information, inte juridisk, ekonomisk, medicinsk eller skattemässig rådgivning.
