Sydafrikansk ersättning till boutredare kan bli rörig när datum, blanketter och bevis ligger utspridda. Caira hjälper till att ordna materialet. Fråga om sydafrikansk lag, skriv utkast till brev eller blanketter, och ladda upp filer för granskning.
Börja chatta på 30 sekunder
Samla först testamente, dödsfallsintyg, tillgångslista, skulder, släktträd och korrespondens med boutredaren.
För R10 miljoner i dödsboets tillgångar kan saknade bank-, bolags- eller utlandsuppgifter försena fördelningen.
Begär status och redovisning skriftligt innan du anklagar någon.
Använd Caira för att skriva begäran till förmånstagare, boutredare eller innehavare av tillgångar.
Ersättningen till boutredaren kan bli den tydligaste symbolen för en tvist om ett dödsbo. En förmånstagare kan se ett högt arvode i likvidations- och utdelningsredovisningen. Då kan det kännas som att boutredaren varit långsam, oengagerad eller för nära en annan familjemedlem. Arvodet kan ändå vara korrekt debiterat, eller så kan det kräva förklaring. Det nyttiga första steget är att granska redovisningen, underlaget och handlingarna hos Master of the High Court innan frustrationen blir en formell invändning.
De officiella utgångspunkterna är Department of Justice-sidorna för dödsbon efter avlidna personer. De omfattar sidan med Master-direktiv och sidan med Master-formulär. Dessa källor sätter ramen för dödsboförvaltningen och de dokument som används i praktiken. SAFLII-sökningar kan ge exempel på tvister om boutredare och redovisning, men de ersätter inte aktuell taxa, testamentet, boutredningsakten och råd om just den här redovisningen.
Identifiera avgiften du bestrider
Börja inte med meningen att boutredaren tog för mycket betalt. Börja med posteringen i redovisningen. Notera sidnumret, den exakta avgiftsbeskrivningen och beloppet. Anteckna om moms visas. Notera också om posten anges som boutredararvode, agentavgift, överlåtelseavgift, värderingskostnad, bokföringskostnad eller juridisk kostnad. Kontrollera också om testamentet har en ersättningsklausul. En tvist om boutredararvode är inte samma sak som en tvist om separat professionellt arbete.
Fråga sedan vad boutredaren säger att avgiften bygger på. I värdefulla dödsbon kan bruttovärdet påverkas av fastighetsförsäljning, företagsinnehav, trusts, utländska tillgångar, lånekonton, försäkringar och inkomst efter dödsfallet. Förmånstagarna ska inte räkna avgiften ur minnet. Bygg en kalkylfil och markera vilka siffror som kommer från redovisningen, vilka som kommer från värderingar och vilka som ännu inte är verifierade.
Dokument att begära eller granska
Testamentet, dödsfallsanmälan, inventarieförteckning, fullmakt eller utnämningsbrev och boedelnummer.
Likvidations- och utdelningsredovisningen, varje ändrad redovisning och bevis på inspektion eller kungörelse.
Beräkningen av boutredararvodet, momshantering om den gäller och varje skriftlig förklaring till arvodesgrunden.
Fastighetsvärderingar, köpeavtal, överlåtelseutdrag, företagsvärderingar, aktieuppgifter samt trust- eller lånedokument.
Fakturor för Caira, revisorer, värderare, agenter, auktionärer, överlåtelsejurister och fastighetsförvaltare.
Begär dokument på ett sakligt sätt. En förmånstagare som begär allt kan få förseningar eller ett avslag som motiveras med att begäran är för bred. En förmånstagare som begär beräkningen av boutredararvodet, tillgångsvärdena som användes och de fakturor som inte är boutredararvode är lättare att svara på. Det är också lättare för rådgivare att bedöma.
Separera försening från överdebitering
Försening kan vara relevant för förtroendet för boutredaren, men den gör inte automatiskt ett arvode fel. Skapa en separat kronologi för administrationen: dödsdatum, rapportering till Master, utnämning, fastighetsförsäljning och skattedeklarationer. Lägg också till fordringskrav, upprättande av redovisning, granskning och kommunikation med förmånstagare. Om klagomålet är att dödsboet tog för lång tid, ange perioden och den saknade åtgärden. Om klagomålet är att arvodet är fel, ange beräkningsfelet.
För dödsbon med familjeföretag bör akten också visa om boutredaren bara samlade in aktier, ordnade en värdering, skötte en försäljning eller blev indragen i bolagstvister. Dessa fakta kan förklara varför extra professionella kostnader dyker upp, men de kan också avslöja dubbelarbete. Anta inte något av detta förrän fakturor och uppdrag har kontrollerats.
Afrikaans-bevischecklista
Använd detta som en intern checklista innan du skickar en förfrågan:
Dödsboksuppgifter: den avlidne, boedelnummer, boutredare, datum för utnämning.
Avgiftspost: sida, belopp, beskrivning, moms, beräkningsgrund.
Källvärden: fastighet, bankkonton, placeringar, aktier, lån, trustandelar.
Separata kostnader: jurister, revisorer, värderare, agenter, överlåtelsejurister.
Kommunikation: e-post, möten, begäran om utdrag, svar eller tystnad.
Begäran: förklaring, beräkning, dokument eller rättelse av redovisningen.
Så tar du upp frågan
Ett bra första brev är smalt och lugnt. Ange att du är förmånstagare eller berörd part. Identifiera redovisningen, lista de avgiftsposter du ifrågasätter, bifoga de dokument du redan har och begär beräkningen samt underlagen. Undvik att påstå ohederlighet om inte Caira har granskat bevisen. Ett ogrundat påstående kan dra bort fokus från en giltig redovisningsfråga.
Om förklaringen besvarar din oro, spara svaret tillsammans med boedelshandlingarna. Om förklaringen visar ett verkligt fel, begär rättelse eller råd om invändningsprocessen. Om dödsboet redan nästan är fördelat, behandla tidpunkten som akut och sök råd innan tidsfrister eller utbetalningar gör frågan svårare.
Målet är inte att straffa en boutredare för ett stort dödsbo. Det är att pröva om ersättningen och de relaterade kostnaderna stämmer med boedelshandlingarna, den officiella ramen och det arbete som faktiskt utförts. En förmånstagare med markerad redovisning, dokumentlista och en fokuserad fråga står starkare än någon som bara lutar sig mot misstankar.
Källor
Master of the High Court
Department of Justice
Material om Administration of Estates Act
Denna artikel är allmän information, inte juridisk, finansiell, medicinsk eller skatterådgivning.
